Automatisations Automatisation du CRM
Une information saisie. Vos outils à jour.
Un nouveau contact rejoint le CRM sans ressaisie. Les doublons sont contrôlés et les conflits vous sont signalés.
Temps potentiellement libéré
Ajuster les hypothèses Simulation illustrative, contrôles inclus.
Explorez chaque pièce pour suivre le traitement.
Un événement crée ou modifie une information commerciale.
Le workflow cherche l’enregistrement correspondant avec une clé stable.
Il applique les règles de mise à jour sans écraser les données protégées.
Le résultat est journalisé et les conflits sont mis à disposition du responsable.
Un responsable tranche les conflits de propriété des données et définit les champs qui peuvent être remplacés.
Combien de temps dans votre entreprise ?
200 × (8 − 2) min ÷ 60 = 20 h / mois.
Exemple ajustable, sans résultat client ni gain garanti. Le temps après doit inclure les vérifications et les exceptions ; la maintenance et les coûts des outils sont à examiner séparément pendant le pilote.
Le besoin derrière cet exemple.
Un même contact peut apparaître dans un formulaire, une messagerie, un outil de rendez-vous et le CRM. Sans règles communes, les doublons se multiplient et les statuts deviennent contradictoires. Une automatisation doit d’abord définir quel outil fait référence pour chaque donnée, puis déterminer comment identifier un enregistrement et traiter les mises à jour.
Cadrer ce besoin pour votre entrepriseLes décisions à prendre ensemble.
Ce qui reste sous contrôle humain
Un responsable tranche les conflits de propriété des données et définit les champs qui peuvent être remplacés. Une fusion douteuse ou une suppression ne doit pas être exécutée silencieusement. Les changements de structure du CRM demandent une vérification du workflow.
Ce qu’Altoriane définit et documente
- Une cartographie des champs, identifiants et sources de vérité.
- Des règles de création, mise à jour et dédoublonnage.
- Un mécanisme de reprise et un journal compréhensible des échanges.
Comment vérifier le gain réel
Mesurer les doublons, les champs manquants, le retard de synchronisation et le temps de ressaisie. Un journal de succès ne suffit pas : comparer aussi un échantillon de données entre les outils.
Comparer une période de référence et un pilote représentatif, en tenant compte des vérifications, des corrections et de l’exploitation.
Faut-il synchroniser tous les champs dans les deux sens ?
Non. La synchronisation bidirectionnelle peut créer des boucles et des conflits. On décide champ par champ de la source de référence et du sens de circulation nécessaire au métier.